À New York, un jeune couple bourgeois, Bill Harford, médecin beau et brillant, et sa femme, Alice, commissaire d’exposition, se rendent à une réception mondaine. Le lendemain, après avoir fumé de la marijuana, Alice révèle qu’elle avait été tentée précédemment de le tromper, sans passer à l’acte. Ébranlé par cette révélation, Bill se lance dans une nuit d’aventures, durant laquelle il s’infiltre dans un château en dehors de la ville pour participer à une orgie masquée organisée par une puissante société secrète. Repéré comme étant un intrus, Bill est humilié et contraint de quitter les lieux. Il soupçonne ses contacts d’avoir été enlevés ou tués et se sent surveillé tandis que sa femme se perd dans des cauchemars.…